01 · 邀请
管理员添加邮箱
管理员登录 CRM，打开左上方“设置” → “团队成员与登录”，填写员工的 @segmensensor.com 邮箱并发送邀请。
先看 1 分钟操作视频
中文画面与文字讲解，展示当前 CRM 界面和各模块的录入顺序。视频包含界面截图与步骤示意，不含真实客户资料。
当前讲解：开始使用西格门 CRM。员工先获得管理员邀请，再按业务顺序录入资料。
语音由浏览器实时朗读。请保持此网页打开；部分浏览器的中文语音效果会有所不同。视频画面时长约 1 分钟。
首次使用
员工必须由管理员先邀请公司邮箱。收到启用通知后，按下面的顺序登录。
02 · 登录
邮箱验证码
员工打开 crm.segmensensor.com.cn，输入受邀公司邮箱，收取六位验证码并登录。验证码功能启用前按钮暂不可用。
03 · 找到工作模块
从左侧菜单进入
常用模块依次为待调查线索、客户、商机、跟进记录、报价单、销售订单、采购合同和分批交付。
按业务顺序录入
一条业务始终使用已有客户 ID、项目编号、料号和订单行编号关联；避免为同一事项重复建档。
待调查线索→客户→商机与跟进→报价→销售订单→采购与交付
1 待调查线索
- 进入“待调查线索”，点击“新建线索”。可粘贴整封询盘，让系统提取公司、联系人、邮箱和需求，再逐项核对。
- 填写产品需求、数量、时间、来源、公司网站与公开注册信息；记录联系人职责和技术匹配情况。
- 调查后选择“有效客户”“待补充验证”或“不适合”，填写结论理由。只有有效线索才继续建客户。
不要把尚未核实的 Gmail 询盘直接录为正式客户。
2 客户、联系人与商机
- 打开已标为“有效客户”的线索，选择“由有效线索建立客户”；客户档案填写公司名、国家、类型及负责人。
- 在“联系人”录入姓名、公司、邮箱和职位；可粘贴名片或邮件签名提取，保存前核对。
- 在“商机”新建项目，选择已有客户 ID，填写需求、产品类别、预计数量、阶段、下一步动作及下次跟进日期。
- 沟通后及时在“跟进记录”补充结果，并更新商机的下一步动作和日期。
3 报价单与销售订单
- 在“报价单”选择客户 ID、项目编号和 SEGMEN 料号，填写数量、原币单价、币种、汇率、报价日期及有效期。
- 确认已发送的报价后，可从该报价创建销售订单。填写客户 PO／我方 PI、订单确认日期、料号、数量、价格和订单状态。
- 销售订单首页是汇总表，点击订单 ID 查看各产品行；同一订单的其他产品用“新增该订单产品行”，避免另建一张订单。
报价金额与订单金额涉及币种和汇率，保存前核对原币单价与人民币参考金额。
4 采购合同与分批交付
- 从销售订单明细选择“创建关联采购合同”，填写供应商、合同号、关联销售订单、料号、数量、价格、预计到货日期及状态。
- 每次发货在“分批交付”建立一个批次，选择对应的销售订单产品行，填写本批数量、发货日期、物流信息和状态。
- 只有满足实际确认条件时才填写收入确认日期，并将批次状态设为“已确认”；取消批次选“已取消”。
- 分批交付首页按发货日期汇总，点击日期查看当天批次；销售订单明细同步显示已交与未交数量。
每次保存前核对
| 项目 | 核对内容 |
|---|---|
| 关联编号 | 客户 ID、项目编号、SEGMEN 料号、订单行编号应选择已有记录；不要随意输入相似的新编号。 |
| 数量与日期 | 报价数量、订单数量、采购数量和每批交付数量按实际单据填写；发货日期与收入确认日期分开记录。 |
| 金额与汇率 | 原币价格、币种、汇率逐项核对；人民币金额只是系统换算参考。 |
| 状态与结论 | 草稿、已发送、已确认、已批准及取消等状态应与实际审批和业务进度一致。 |
| 重复记录 | 系统提示已有相同记录时，打开原档案更新，不重复生成客户、订单或产品行。 |
常见问题
为什么我不能获取验证码？
当前邮件发送服务尚未配置，员工验证码暂未启用。启用后也必须先由管理员邀请该公司邮箱。
新询盘应该直接录入客户吗？
先录入“待调查线索”并完成背景调查，结论为“有效客户”后再建立客户档案。
同一张订单有几种产品怎么录入？
打开销售订单汇总表，点进该订单明细，使用“新增该订单产品行”。
分批发货在哪里看总进度？
“分批交付”按发货日期汇总；销售订单明细可查看各产品行的已交和未交数量。
录错资料怎么办？
从对应模块的列表找到记录，点击进入编辑。修改前核对关联编号和原始单据；不要另建重复记录。